PREF-X, LA PLATEFORME DIGITALE POUR LES MARCHÉS DES PLACEMENTS PRIVÉS DE DETTE : SUPPORT TechniQUE DE L’EMISSION d’un EUROPP De 130 millions d’euros.

Paris, le 14 février 2019 – Après avoir fait part le mois dernier d’une augmentation de capital réussie en un temps record, la Fintech PREF-X annonce aujourd’hui avoir été le support digital à la mise en œuvre d’une émission Euro PP en deux tranches, d’un total de 130 millions d’euros, d’instruments de dette pour le compte de GL Events.

La FinTech française de gestion des flux d’information sur les marchés de la dette privée a sécurisé le partage d’informations confidentielles et leur traitement dans le cadre des processus standardisés d’origination d’instruments de dette, placée auprès de plusieurs investisseurs.

Arrangé par deux banques, Crédit Agricole CIB et CM-CIC, le placement privé  a mis en relation sur PREF-X, l’émetteur et ses conseils, les conseils des arrangeurs et plusieurs dizaines d’investisseurs potentiels.

Erick ROSTAGNAT, Directeur Général Finance et Administration de GL Events a déclaré : « GL Events est un émetteur régulier d’Euro PP. A l’occasion de cette nouvelle émission, nous avons pu apprécier l’efficacité et l’ergonomie de PREF-X qui a permis de sécuriser et simplifier les échanges d’informations préalables à la levée de fonds. C’est une innovation très bienvenue. »

Vivien LEVY-GARBOUA, Président du Conseil de surveillance de PREF-X précise que : « La première origination à laquelle PREF-X a prêté son concours technologique est de grande taille et a réuni de nombreux intervenants. Elle apporte la preuve que nous sommes une solution efficace, accessible, sûre, neutre et créatrice de valeur pour tous. »

Marie-Hélène CRETU, Présidente exécutive de PREF-X a conclu : « Depuis plusieurs mois, PREF-X assure  de façon récurrente, la digitalisation des échanges d’informations entre émetteurs de placements privés et investisseurs. L’utilisation de PREF-X comme support au processus d’origination de l’émission de GL Events confirme la valeur ajoutée significative que la plateforme offre aux participants du marché. PREF-X est clairement positionnée comme l’infrastructure de choix pour ce marché qui ne demande qu’à croître. Nous allons l’y aider, en France et à l’étranger. C’est la mission que nous nous assignons ».

Contact : Marie-Hélène Crétu, mhcretu@prefx.org; 01.82.83.04.84

 

A propos de PREF-X :
PREF-X est une FinTech française créée en mai 2017 par :
  • CoDiese, SAS, une société qui assiste les entreprises financières dans leurs adaptations aux contraintes réglementaires et les conseille dans l’élaboration opérationnelle de solutions innovantes.
  • DIIS GROUP, SAS, une société qui accompagne tous les émetteurs obligataires, ainsi que les investisseurs, lors de la mise en place de nouvelles émissions obligataires sous programme EMTN, Stand alones, ou bien sous format EuroPP.Elle agit comme agent des sûretés, représentant de la masse et organisateur d’assemblées obligataires.
  • Finexpertis Partners, une société d’investissement corporative espagnole qui participe aux projets fintech qui ont un lien avec son groupe. La plateforme PREF-X a été développée par MedySIF, une de ses sociétés sœurs.
  • Spread Research, SAS, enregistrée comme agence de notation financière auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority – Esma) depuis juillet 2013 et comme ECAI (External Credit Assessment Institution) auprès de l’EBA (European Banking Authority) et de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).
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